ESG inrichting (Easy Start Guide)
Basisinrichting A-PerfectMatch (APM)
Voor de basisinrichting van het programma dient u de instellingen wizard volledig te doorlopen.
De instellingen wizard popt up zodra u APM voor het eerst opent. Mocht u deze weg geklikt hebben, dan kunt u de wizard als volgt opstarten:
Bestand → Tabel onderhoud → Bestand → Instellingen Wizard
Wanneer u alle stappen van de wizard doorlopen heeft, kunt u doorgaan met de onderstaande stappen.
Importeren bestaande kandidaten en opdrachtgevers
Onderstaande geldt voor klanten die hun complete administratie overzetten naar APM.
Het importeren van kandidaten, opdrachtgevers, contactpersonen, plaatsingen zal de eerste keer door Actief Software uitgevoerd worden.
Hiervoor dienen de toegestuurde templates ingevuld te worden.
U vindt de templates in de map:
A-PerfectMatch → Import → Kies de juiste template
Wanneer u deze heeft ingevuld, kunt u de Excel bestanden mailen naar Actief Software. Wij zorgen voor de import hiervan.
Wanneer u geen administratie over hoeft te zetten
Ga in het linker menu naar kandidaten, opdrachtgevers of opdrachten. U kunt vanuit dit scherm nieuwe mensen of opdrachten toevoegen.
Sjablonen/Rapporten maken
Na de basis inrichting bereiden we de rapporten en sjablonen voor.
Stap 1. |
Voor het maken van een standaard factuur en CV <Rapporten>, kunt u uw briefpapier mailen naar Actief Software. Wij zorgen er vervolgens voor dat dit geheel naar eigen stijl wordt ingedeeld. |
Stap 2. Tip: |
Het gebruik van Sjablonen zorgt voor:
<Sjablonen> (word, email, sms) die u wilt gebruiken voor opdrachten/ kandidaten/ opdrachtgevers kunt u zelf maken m.b.v. Word/Outlook. Op de site van Actief Software kunt u een aantal voorbeeld Sjablonen downloaden. Klik hier voor NBBU en ABU Sjablonen. Instructievideo’s: |
Digitaal ondertekenen instellen
Indien u gebruik wilt maken van digitale handtekeningen, moet u zich aanmelden op https://www.ondertekenen.nl/ en tijdens het aanmeldingsproces de partnercode van Actief Software opgeven: K6W46VW22020P.
Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u in de omgeving van ondertekenen.nl een gebruikerstoken aanmaken in het menu Instellingen (https://portal.signhost.com/Settings).
Kopieer en plak deze gebruikerstoken vervolgens in het veld "ApiKey" onder het menu "Bestand -> Tabelonderhoud -> Instellingen -> Tab Koppelingen" in APM.
Website integratie
Als de sjablonen en rapporten geïmplementeerd zijn, kunt u aan de slag met het integreren van het portaal. De integratie wordt door uw websitebouwer gedaan. Actief Software biedt ondersteuning waar nodig is.
Stap 1. |
Via <internetpagina's> kunt u onze standaard portalen en inschrijfformulieren doornemen. Bedenk welke velden/onderdelen verborgen dienen te worden en welke niet. Uw keuze kunt u vervolgens mailen naar Actief Software. |
Stap 2. |
<Integreer> de internet pagina’s in uw website. |
De volgende stappen zijn slechts relevant voor gebruikers van APM Pro in combinatie met Microloon.
Microloon inrichten
Stap 1. |
A-PerfectMatch (APM) administratie sjabloon downloaden, installeren en importeren. Zie link: Microloon installeren |
|
Stap 2. |
Administratie Microloon aanpassen met uw eigen (bedrijfs)gegevens. |
|
Stap 3. |
Alle week periodes(1 t/m 52) voor het jaar, toevoegen. Zorg ervoor dat "Periodedetails aanmaken voor:" op "niemand" staat. |
|
Stap 4. |
<Loonregelingen> definiëren voor elke afwijkende type kandidaat. De meest gebruikte loonregelingen zijn al ingevoerd in APM. |
|
Standaard accounts (tarieven templates) inrichten in APM
Bij <Tabel onderhoud> < standaard accounts>, alle mogelijke varianten van <Accounts> definiëren.
Let op: in APM zijn al 3 standaard accounts gedefinieerd. De accounts bevatten de meest gebruikte declaratiecodes. Deze kunt u eventueel naar eigen behoefte aanpassen.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor