Implementatie plan A-PerfectMatch
Inhoudsopgave
APM PRO Gebruiker: Microloon inrichten
Verlonen/Facturen inrichting in APM
Plaatsing maken, verlonen, factureren
ML APM Pro gebruikers: Verloon proces handelingen/simulatie
Basis inrichting
Als basis zijn er een aantal stappen die gevolgd dienen te worden om de basisinformatie vast te leggen. Deze stappen worden hieronder uitgelegd.
Stap 1. |
<Consultants> toevoegen. |
Stap 2. |
<Filialen> toevoegen. |
Stap 3. |
<Cursussen>, <Opleidingen>, <Functies>, <Regio’s> en andere Tabs die u wilt gebruiken, toevoegen. Deze tabs kunt u ook importeren vanuit Excellijsten via het menu ‘Bestand’ -> ‘Tabel onderhoud’ -> ‘Bestand’ -> ‘Importeren’. Een uitgebreide beschrijving van dit proces kunt u hier vinden. In de map ‘A-PerfectMatch\Import’ kunt u voorbeeld import bestanden vinden. |
Stap 4. |
Importeren van kandidaten en/of opdrachtgevers en/of contactpersonen en/of plaatsingen. Indien nodig dient u de import templates die hiervoor gemaakt zijn te downloaden en in te vullen. In de map ‘A-PerfectMatch\Import’ kunt u de lay-out vinden. Na dit gedaan te hebben dient u deze import files te mailen naar Actief Software. Wij zorgen voor de import hiervan. |
Sjablonen/Rapporten maken
Na de basis inrichting bereiden we de rapporten en sjablonen voor.
Stap 1. |
Voor het maken van standaard factuur en CV <Rapporten>, kunt u uw briefpapier mailen. Actief Software(AS) zorgt er vervolgens voor dat dit geheel naar eigen stijl wordt ingedeeld. |
Stap 2. |
<Sjablonen> (word, email, sms) die u wilt gebruiken voor opdrachten/kandidaten/opdrachtgevers kunt u zelf maken m.b.v. Word/Outlook. Ga naar <Bestand> -> <APM downloads> voor NBBU en ABU Sjablonen. |
Website integratie
Als de sjablonen en rapporten geïmplementeerd zijn kun je aan de slag met het integreren van het portaal.
Stap 1. |
Neem onze standaard portalen en inschrijfformulieren door. Geef hierna aan welke velden/onderdelen verborgen dienen te worden en welke niet. Zie link: internetpagina's |
Stap 2. |
<Integreer> de internet pagina’s in uw website. |
APM PRO Gebruiker: Microloon inrichten
Na de web integratie is er een tussenstap alleen voor gebruikers die verlonen met Microloon.
Stap 1. |
A-PerfectMatch (APM) administratiesjabloon installeren Zie link: Microloon installeren |
Stap 2. |
Administratie Microloon aanpassen met uw eigen gegevens. |
Stap 3. |
Alle week periodes(1 t/m 52) voor het jaar, toevoegen. Zorg ervoor dat "Periodedetails aanmaken voor:" op "niemand" staat. |
Verlonen/Facturen inrichting in APM
We gaan nu de facturen en het verlonen inrichten. Indien u niet verloond met Microloon of een export wilt maken naar een andere boekhoudpakket, kunt u stap 1 overslaan.
Stap 1. |
<Loonregelingen> definiëren voor elk afwijkende type kandidaat. |
Stap 2. |
Bij <Tabel onderhoud> - >" standaard accounts", alle mogelijke varianten van <Accounts> definiëren. |
Plaatsing maken, verlonen, factureren
Na het definiëren van de gegevens voor het verlonen en/of factureren kun je verder met het toevoegen van de data, nodig voor het maken van een plaatsing. Zie video 4. Opdrachten
Stap 1. |
Nieuwe kandidaat toevoegen(geen prospect). Zie link: kandidaten Verlonen?: Loonregeling invullen, BSN invullen, Banknummer/IBAN invullen… |
Stap 2. |
Nieuwe opdrachtgever toevoegen(geen prospect). Zie link: opdrachtgever |
Stap 3. |
Het account dat u bij deze opdrachtgever wilt gebruiken, toevoegen vanuit "standaardaccounts". Zie link: accounts Uurloon/tarief aanpassen indien nodig . Zie link: declaratiecodescherm |
Stap 4. |
Nieuwe <Opdracht> aanmaken(geen prospect). |
Stap 5. |
Zoeken naar de <Geschikte kandidaten>. |
Stap 6. |
Kandidaat laten solliciteren op de betreffende opdracht. |
Stap 7. |
Open de nieuwe opdracht. |
Stap 8. |
Plaatsing maken, account kiezen en begindatum invoeren. Zie link: sollicitanten |
Stap 9. |
Vanuit opdracht sjablonen, een contract aanmaken, email sjabloon aanmaken en/of bevestigingsbrief meesturen. Dit is afhankelijk van uw bedrijfsproces. Zie link: contacten |
Stap 10. |
Open kandidaat. |
Stap 11. |
Gewerkte uren invullen. Zie link: weekdeclaraties |
ML APM Pro gebruikers: Verloon proces handelingen/simulatie
Indien u verloond met Microloon kun je hier het verloon proces nalopen/simuleren. Zie video 5. Verlonen & Factureren
Stap 1. |
Exporteer uren en kandidaat gegevens naar Microloon. Zie link: verlonen |
Stap 2. |
Importeer kandidaat in Microloon. |
Stap 3. |
Importeer uren in Microloon. |
Stap 4. |
Exporteer loonstrookjes uit Microloon. |
Stap 5. |
Importeer loonstrookjes in APM. |
Stap 6. |
Loonstrookjes bij de kandidaat bekijken/controleren of bij het afdruk scherm. Zie link: loonstrookjes Zie link: afdrukken |
Stap 7. |
Versturen van loonstrookjes of ze bekijken in het portaal. Zie link: loonstrookjes1 |
Factureren
Als laatste gaan we factureren.
Stap 1. |
Facturen aanmaken. Zie link: Facturenaanmaken |
Stap 2. |
Facturen bekijken en versturen. Zie link: facturen Zie link: facturen2 |
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?