Implementatie plan A-PerfectMatch

Inhoudsopgave

Basis inrichting

Als basis zijn er een aantal stappen die gevolgd dienen te worden om de basisinformatie vast te leggen. Deze stappen worden hieronder uitgelegd.

Stap 1.	<Consultants> toevoegen.
Stap 2.	<Filialen> toevoegen.
Stap 3.	<Cursussen>, <Opleidingen>, <Functies>, <Regio’s> en andere Tabs die u wilt gebruiken, toevoegen. Deze tabs kunt u ook importeren vanuit Excellijsten via het menu ‘Bestand’ -> ‘Tabel onderhoud’ -> ‘Bestand’ -> ‘Importeren’. Een uitgebreide beschrijving van dit proces kunt u hier vinden. In de map ‘A-PerfectMatch\Import’ kunt u voorbeeld import bestanden vinden.
Stap 4.	Importeren van kandidaten en/of opdrachtgevers en/of contactpersonen en/of plaatsingen. Indien nodig dient u de import templates die hiervoor gemaakt zijn te downloaden en in te vullen. In de map ‘A-PerfectMatch\Import’ kunt u de lay-out vinden. Na dit gedaan te hebben dient u deze import files te mailen naar Actief Software. Wij zorgen voor de import hiervan.

Sjablonen/Rapporten maken

Na de basis inrichting bereiden we de rapporten en sjablonen voor.

Stap 1.

Voor het maken van standaard factuur en CV <Rapporten>, kunt u uw briefpapier mailen. Actief Software(AS) zorgt er vervolgens voor dat dit geheel naar eigen stijl wordt ingedeeld.

Stap 2.

<Sjablonen> (word, email, sms) die u wilt gebruiken voor opdrachten/kandidaten/opdrachtgevers kunt u zelf maken m.b.v. Word/Outlook.

Ga naar <Bestand> -> <APM downloads> voor NBBU en ABU Sjablonen.

Website integratie

Als de sjablonen en rapporten geïmplementeerd zijn kun je aan de slag met het integreren van het portaal.

Stap 1.

Neem onze standaard portalen en inschrijfformulieren door. Geef hierna aan welke velden/onderdelen verborgen dienen te worden en welke niet.

Zie link: internetpagina's

Stap 2.

<Integreer> de internet pagina’s in uw website.

APM PRO Gebruiker: Microloon inrichten

Na de web integratie is er een tussenstap alleen voor gebruikers die verlonen met Microloon.

Stap 1.

A-PerfectMatch (APM) administratiesjabloon installeren

Zie link: Microloon installeren

Stap 2.

Administratie Microloon aanpassen met uw eigen gegevens.

Stap 3.

Alle week periodes(1 t/m 52) voor het jaar, toevoegen. Zorg ervoor dat "Periodedetails aanmaken voor:" op "niemand" staat.

Verlonen/Facturen inrichting in APM

We gaan nu de facturen en het verlonen inrichten. Indien u niet verloond met Microloon of een export wilt maken naar een andere boekhoudpakket, kunt u stap 1 overslaan.

Stap 1.	<Loonregelingen> definiëren voor elk afwijkende type kandidaat.
Stap 2.	Bij <Tabel onderhoud> - >" standaard accounts", alle mogelijke varianten van <Accounts> definiëren.

Plaatsing maken, verlonen, factureren

Na het definiëren van de gegevens voor het verlonen en/of factureren kun je verder met het toevoegen van de data, nodig voor het maken van een plaatsing. Zie video 4. Opdrachten

Stap 1.	Nieuwe kandidaat toevoegen(geen prospect). Zie link: kandidaten Verlonen?: Loonregeling invullen, BSN invullen, Banknummer/IBAN invullen…
Stap 2.	Nieuwe opdrachtgever toevoegen(geen prospect). Zie link: opdrachtgever
Stap 3.	Het account dat u bij deze opdrachtgever wilt gebruiken, toevoegen vanuit "standaardaccounts". Zie link: accounts Uurloon/tarief aanpassen indien nodig . Zie link: declaratiecodescherm
Stap 4.	Nieuwe <Opdracht> aanmaken(geen prospect).
Stap 5.	Zoeken naar de <Geschikte kandidaten>.
Stap 6.	Kandidaat laten solliciteren op de betreffende opdracht.
Stap 7.	Open de nieuwe opdracht.
Stap 8.	Plaatsing maken, account kiezen en begindatum invoeren. Zie link: sollicitanten
Stap 9.	Vanuit opdracht sjablonen, een contract aanmaken, email sjabloon aanmaken en/of bevestigingsbrief meesturen. Dit is afhankelijk van uw bedrijfsproces. Zie link: contacten
Stap 10.	Open kandidaat.
Stap 11.	Gewerkte uren invullen. Zie link: weekdeclaraties

ML APM Pro gebruikers: Verloon proces handelingen/simulatie

Indien u verloond met Microloon kun je hier het verloon proces nalopen/simuleren. Zie video 5. Verlonen & Factureren

Stap 1.	Exporteer uren en kandidaat gegevens naar Microloon. Zie link: verlonen
Stap 2.	Importeer kandidaat in Microloon.
Stap 3.	Importeer uren in Microloon.
Stap 4.	Exporteer loonstrookjes uit Microloon.
Stap 5.	Importeer loonstrookjes in APM.
Stap 6.	Loonstrookjes bij de kandidaat bekijken/controleren of bij het afdruk scherm. Zie link: loonstrookjes Zie link: afdrukken
Stap 7.	Versturen van loonstrookjes of ze bekijken in het portaal. Zie link: loonstrookjes1

Factureren

Als laatste gaan we factureren.

Stap 1.

Facturen aanmaken.

Zie link: Facturenaanmaken

Stap 2.

Facturen bekijken en versturen.

Zie link: facturen

Zie link: facturen2

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?